INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Od roku 2010 jsem byl Investičním poradcem investiční společnosti ČP INVEST, a. s. a Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Během své činnosti jsem zprostředkoval investice přes milion Kč a stal se členem klubu milionářů společnosti ČP Invest

Služby

• Současná analýza příjmů a výdajů domácnosti
• Posouzení daňové optimalizace
• Vytvoření Investičního plánu

Jednorázové investice v CZK

• Konzervativní fondy
• Dluhopisové fondy
• Zajištěné fondy
• Fondy fondů
• Akciové fondy

Jednorázové investice v EUR

• Konzervativní fondy
• Dluhopisové fondy
• Akciové fondy

Pravidelné investování

• Investiční programy: podle časového horizontu investování a podle požadavků klienta
• Partner Invest: investice rozložené až do pěti možných předem nastavených programů během investování, odpovídajících časovým fázím investování a potřebám klienta
• Kasička: investování rodičů na zajištění budoucnosti jejich dětí (například na studium)
• ČPI konto: běžný účet bez poplatků včetně zadávání příkazů k úhradě, zhodnocující prostředky na účtu v konzervativním fondu